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廣州友誼門店增速放緩自有物業升級空間大

发布时间:2019-11-09 05:06:47 编辑:笔名

广州友谊:门店增速放缓 自有物业升级空间大

2月22日发布广州友谊的研究报告

一、公司门店增速放缓,自有物业升值空间大:

1.2012年公司门店增速放缓

公司6大门店中,环市东南北馆作为公司旗下的主力店和最成熟的门店,2012年销售额预计约为28亿元,销售占公司百货总收入高达60%其中主营男装及家电、数码产品的环市东南馆发展超过了公司的预期,年销售额预计约5亿元,作为广州地区唯一一家精品男士用品、饰品馆,未来估计还有较好的增长潜力正佳店2012年收入预计约为9个亿,虽然仅次于环市东总店,但销售收入与去年同比略微下滑时代广场店,由于区位较差,虽然深受VIP客户的喜欢,但整体经营情况一般,12年销售收入预计约为2.78个亿国金店2012年收入预计达到5亿元,收入同比增长10%,但奢侈品和服装等高毛利货物的销售没达到预期,门店目前仍处于培育期,尚未达到盈亏平衡南宁店2012年销售收入预计小幅下滑,主要原因是门店体量较小限制了发展,另外,去年入驻的万象城(专题阅读)(相关干货)也对门店的冲击产生了较大的影响而2011年新开张的佛山店,由于广州、佛山两地消费者的需求及消费习惯不同,目前仍处于培育期,年销售收入预计1.8亿元左右总体而言,12年公司的各门店增长速度放缓,但随着宏观经济形势转好,消费者信心的恢复以及政策的支持,2013年公司业绩有望好转

2.对上游供应商有较强议价能力,下游有稳定的VIP客户资源

广州友谊创于1959年,由于其创立伊始作为对外开放、只接受外汇兑换券为货币,在珠三角的广大消费者心里留下了高端洋气的印象公司在珠三角拥有深厚的客户忠诚度和美誉度,良好的销售状况吸引了大批品牌商的争相进入,因此公司的扣点率高于行业平均水平另外,公司VIP卡用户(含金卡,白金卡和钻石卡)作为公司最核心的商业资源,每年为公司贡献稳定的收入,2012年VIP卡用户超过10万名,消费占比达到公司总收入的65%,是公司消费的主力,并具有极强的粘性

3.公司自有物业升值空间潜力大

公司在广州拥有多处物业,包括:商铺、写字楼和仓库其中商铺为:3万平方米的环市东综合店,时代广场店其中的9000平方米物业,以及7000平方米的新中国大厦等写字楼、仓库合计大约3万平方米:包括友谊商业大厦,大德路及位于一德路的原服装批发站,西湖路的两层写字楼(目前为广百租用作为仓库)

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